הבית / מסלול פרימיום
תכנון משפחתי משפטי-כלכלי
לא מתחילים ממסמך. מתחילים ממפה.
מסלול פרימיום לגיל השלישי: להורים ולילדים שרוצים לבנות תוכנית ברורה לעתיד, ולא לכבות שריפות.
למי המסלול הזה מתאים
אם יש אחד או יותר מהבאים:
- רכוש משמעותי או כמה נכסים בישראל ו/או בחו"ל.
- עסק, שותפויות, התחייבויות או מבנה פיננסי מורכב בישראל ו/או בינלאומי.
- ילדים מנישואים קודמים, ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחה מורכבת, זוגיות חד מינית, או חשש לחיכוכים במשפחה.
- רצון לתכנן לא רק "מה חותמים", אלא איך זה ישפיע על המשפחה בפועל וישמור עליה מאוחדת גם בעתיד.
- רצון להגן על ההורים וגם על הילדים, ולמנוע סכסוכים בעתיד באמצעות שיטה ולא פתרון נקודתי.
מה ההבדל בין פרימיום לבין "קומבו מסמכים"?
במסלול הבסיס עובדים על מקרים פשוטים ומהירים. במסלול הפרימיום עושים משהו אחר לגמרי: בונים מפה של המשפחה, הנכסים, הסיכונים וההחלטות שצריך לקבל בצורה מסודרת.
אם בהמשך נדרש גם מסמך העברה בין-דורית או מסמך אחר, הוא נכנס כנגזרת של התכנון, לא כתחליף לו.
- שיחת אסטרטגיה, 60 עד 90 דקותנבין את התמונה: משפחה, נכסים, מטרות, רגישויות, סיכונים. בסוף הפגישה תקבלו כיוון ברור אם זה המסלול הנכון ומה התהליך.
- איסוף מידע ממוקדשיחת השלמה קצרה של 15 דקות עם נציג מהמשרד, ובקשת מסמכים נקודתית לפי הצורך.
- בניית התוכניתאלון מגבש איתכם מסגרת החלטות, משפטית וגם כלכלית, עם תרחישים והמלצות.
- ביצוע והשלמהבנקודת הסיום יש תוכנית ברורה, ובמידת הצורך גם מסמכים והנחיות לביצוע בפועל.
מה מקבלים בסוף התהליך
- תוכנית משפחתית משפטית-כלכלית שמותאמת למצב שלכם.
- תרחישים ברורים: "מה קורה אם…", כדי שלא יישארו חורים.
- החלטות מתועדות שמקטינות סיכוי לאי הבנות ולריבים.
- רשימת צעדים לביצוע, לפי סדר עדיפויות.
- ובסוף, לפי הצורך: מסמכים משפטיים רלוונטיים. לא כתפריט, אלא כחלק מתוכנית.
למה אלון, ולמה עכשיו
בדיוק במקומות שבהם יש גם כסף, גם משפחה וגם רגש, צריך מישהו שמחזיק שני כובעים:
הכובע המשפטי
דיוק, תוקף, מנגנונים נכונים.
הכובע הכלכלי
הבנת השלכות, תזרים, סיכונים, "מה באמת יקרה".
וגם, יכולת להסביר דברים מורכבים בשפה אנושית, בלי להפחיד ובלי לבלבל.
שאלות נפוצות
האם זה מתאים גם אם אין סכסוך במשפחה?
כן. דווקא כשיש הסכמה, אפשר לבנות תכנון נכון שמונע בעיות בעתיד.
כמה זמן לוקח תהליך פרימיום?
תלוי במורכבות. אחרי שיחת האסטרטגיה תקבלו מסגרת זמן ברורה.
האם בסוף חייבים לחתום על מסמכים?
לא תמיד. לפעמים התוצר העיקרי הוא התוכנית וההחלטות. אם נדרשים מסמכים, נעשה אותם כחלק מהיישום.
האם אתם עובדים גם עם הילדים של ההורים?
כן, לפי הצורך. לפעמים הילדים הם חלק מהשיח, לפעמים לא. נתאים לכל משפחה.